香港按揭证券公司成功发行总额253亿港元的多币种公募基准债券

香港按揭证券公司成功发行253亿港元多币种公募基准债券

香港按揭证券公司于11月25日宣布，在其300亿美元中期债券发行计划下，成功发行了总额为253亿港元（等值33亿美元）的多币种公募基准债券。此次发行包括四笔不同期限和币种的债券：100亿港元2年期、50亿元人民币3年期、10亿美元5年期传统债券，以及20亿港元30年期社会责任债券。

此次发行规模创下了香港按揭证券公司历史上的新高，超越了2024年10月发行的第三批社会责任债券，当时金额为238亿港元等值。

发行受到了香港本地、南向债券通及国际机构投资者的热烈追捧，包括多边开发银行、香港政府相关基金、银行、保险公司、强积金及退休基金、资产管理公司及私人银行。最高峰时的合计认购金额约800亿港元等值，最终配售给了约250家机构投资者。

此次发行的30年期港元社会责任债券不仅是香港有史以来规模最大的30年期港元债券，也是亚太地区首笔用于支持安老按揭计划的社会责任债券。安老按揭计划旨在为长者业主提供退休规划方案，释放物业价值，提供额外现金流以满足医疗保健和其他生活需要。截至2025年10月底，香港按揭证券公司在该计划下收到8,776宗申请，平均物业估值约为550万港元，平均每月年金约15,900港元，借款人的平均年龄为69岁。

香港金融管理局副总裁兼按揭证券公司执行董事李达志的观点

李达志表示：“这次具有里程碑意义的多币种债券发行进一步巩固了香港作为亚洲领先的国际债券发行中心和首屈一指的离岸人民币业务中心的地位。本次债券通过各种币种和不同年期发行，进一步凸显了香港按揭证券公司在促进公募债券市场发展的角色，为其他发债机构提供了连接香港、中国内地及海外机构投资者的机会。”

香港按揭证券公司执行董事兼总裁鲍克运的观点

鲍克运表示：“此次创纪录的债券发行已证明其在吸引新投资者进入香港资本市场方面成效显著，也印证了投资者对香港及按揭证券公司的坚定信心。此外，这次历来第一笔用于支持安老按揭贷款的社会责任债券不仅促进了为长者提供可持续融资和普惠金融，也为香港的退休规划市场发展和银发经济作出了贡献。”