IDC：2024下半年中國公有服務整體市場規模爲241.1億美元 市場復甦態勢明顯

中國公有云服務市場規模增長迅速，AI賽道成爲新動力

根據國際數據公司(IDC)最新報告，2024年下半年中國公有云服務市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到241.1億美元。其中，IaaS市場規模爲132.1億美元，同比增長14.4%，環比增長11.3%；PaaS市場規模爲43.7億美元，同比增長20.3%，環比增長12.2%。IaaS+PaaS市场同比增長15.8%，環比增長11.5%，顯示出市場復甦態勢明顯，互聯網雲廠商在AI賽道的強勢發力成爲市場回暖的重要拉動力。

儘管IT相關市場受到降本增效大環境的影響，企業預算支出趨於謹慎，中國公有云市場仍在雲化改造、AI創新和數據沉澱等領域保持高速迭代，同時在資源整合、研發投入、供應鏈保障等領域承壓前行。

AI算力推動市場變革

AI算力成爲驅動雲基礎設施市場變革的核心力量之一。公有云廠商基礎設施算力市場規模快速增長，同時帶動通用計算資源和線上存儲等市場的發展。面對國內外算力資源供應鏈的不確定性，國內雲廠商加速算力資源佈局，積極探尋國產替代方案。AI應用的逐步落地也爲算力資源的長期戰略規劃提供信心支撐。

AI大模型推動PaaS產品升級

AI大模型推動大數據等PaaS產品持續升級。企業在大模型升級和應用過程中，數據規模呈現幾何級增長，技術複雜度、合規要求等需求凸顯，促使大數據類產品向更高效、更智能和更標準的方向迭代，企業平臺層架構向大模型方向靠攏升級的研討逐漸增多，有效提升PaaS市場活躍度。

AI智能體切實深入行業場景，智能體應用形態向多模態、跨領域協作的方向不斷演進，對平臺層和基礎設施層的性能提出更高要求。隨着AI應用“最後一公里”的壁壘逐步破除，SaaS場景豐富度得到進一步提升，有效反哺公有云PaaS和IaaS市場發展。

在中企出海浪潮推動下，中國公有云加速國際市場佈局，呈現多維發展態勢。頭部雲服務商依託國內積累的技術優勢和運營經驗，在東南亞、中東、拉美等熱點區域加大資產投入，在合規諮詢、數據對接、智能生態等領域形成差異化的競爭優勢，市場增速高於國內公有云市場，中國公有云出海市場進入快速發展新階段。

市場格局

2024年下半年公有云IaaS市場，阿里巴巴(09988)、華爲、中國電信(601728.SH)、中國移動(600941.SH)和騰訊(00700)为市場排名前五，市場份额总和为69.8%，集中度同比下降1.0%。企業國際化需求持續釋放，协助云厂商快速拓展出海市場，算力资源的广泛建设也在一定程度上稀释了市場前五市占率，市場集中度再次微降。

2024年下半年公有云PaaS市場，阿里巴巴、騰訊、華爲、AWS和中国电信为市場排名前五，市場份额总和64.3%，集中度同比下降0.9%。AI大模型的快速發展爲衆多PaaS雲服務商提供了第二增長曲線和新增賽道，在一定程度上分散了市場前五集中度。

IDC中國企業研究部研究經理崔婷婷表示，2024年下半年，中國公有云市場增速回暖，市場商機多元化爆發。進入2025年，在國家政策引導下，算力建設和AI賦能成爲IT發展戰略重心，頭部雲廠商和雲服務商紛紛出臺AI基礎設施投資規劃，積極拓展算力生態。未來，AI大模型与大数据产品的融合升级将成为中国公有云市场未來发展的主要驱动力，促使市場良性發展。