IDC：2024下半年中国公有服务整体市场规模为241.1亿美元 市场复苏态势明显

中国公有云服务市场规模增长迅速，AI赛道成为新动力

根据国际数据公司(IDC)最新报告，2024年下半年中国公有云服务市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到241.1亿美元。其中，IaaS市场规模为132.1亿美元，同比增长14.4%，环比增长11.3%；PaaS市场规模为43.7亿美元，同比增长20.3%，环比增长12.2%。IaaS+PaaS市场同比增长15.8%，环比增长11.5%，显示出市场复苏态势明显，互联网云厂商在AI赛道的强势发力成为市场回暖的重要拉动力。

尽管IT相关市场受到降本增效大环境的影响，企业预算支出趋于谨慎，中国公有云市场仍在云化改造、AI创新和数据沉淀等领域保持高速迭代，同时在资源整合、研发投入、供应链保障等领域承压前行。

AI算力推动市场变革

AI算力成为驱动云基础设施市场变革的核心力量之一。公有云厂商基础设施算力市场规模快速增长，同时带动通用计算资源和线上存储等市场的发展。面对国内外算力资源供应链的不确定性，国内云厂商加速算力资源布局，积极探寻国产替代方案。AI应用的逐步落地也为算力资源的长期战略规划提供信心支撑。

AI大模型推动PaaS产品升级

AI大模型推动大数据等PaaS产品持续升级。企业在大模型升级和应用过程中，数据规模呈现几何级增长，技术复杂度、合规要求等需求凸显，促使大数据类产品向更高效、更智能和更标准的方向迭代，企业平台层架构向大模型方向靠拢升级的研讨逐渐增多，有效提升PaaS市场活跃度。

AI智能体切实深入行业场景，智能体应用形态向多模态、跨领域协作的方向不断演进，对平台层和基础设施层的性能提出更高要求。随着AI应用“最后一公里”的壁垒逐步破除，SaaS场景丰富度得到进一步提升，有效反哺公有云PaaS和IaaS市场发展。

在中企出海浪潮推动下，中国公有云加速国际市场布局，呈现多维发展态势。头部云服务商依托国内积累的技术优势和运营经验，在东南亚、中东、拉美等热点区域加大资产投入，在合规咨询、数据对接、智能生态等领域形成差异化的竞争优势，市场增速高于国内公有云市场，中国公有云出海市场进入快速发展新阶段。

市场格局

2024年下半年公有云IaaS市场，阿里巴巴(09988)、华为、中国电信(601728.SH)、中国移动(600941.SH)和腾讯(00700)为市场排名前五，市场份额总和为69.8%，集中度同比下降1.0%。企业国际化需求持续释放，协助云厂商快速拓展出海市场，算力资源的广泛建设也在一定程度上稀释了市场前五市占率，市场集中度再次微降。

2024年下半年公有云PaaS市场，阿里巴巴、腾讯、华为、AWS和中国电信为市场排名前五，市场份额总和64.3%，集中度同比下降0.9%。AI大模型的快速发展为众多PaaS云服务商提供了第二增长曲线和新增赛道，在一定程度上分散了市场前五集中度。

IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷表示，2024年下半年，中国公有云市场增速回暖，市场商机多元化爆发。进入2025年，在国家政策引导下，算力建设和AI赋能成为IT发展战略重心，头部云厂商和云服务商纷纷出台AI基础设施投资规划，积极拓展算力生态。未来，AI大模型与大数据产品的融合升级将成为中国公有云市场未来发展的主要驱动力，促使市场良性发展。