IDC：上半年中國AI IaaS市場規模達198.7億元 整體市場同比增長122.4%

中國AI IaaS市場2025上半年增長迅猛，市場规模达198.7億元

根據國際數據公司(IDC)最新發布的《中國智算雲基礎設施市場(AI IaaS)(2025上半年)跟蹤》報告，2025年上半年中國AI IaaS市場整體同比增長122.4%，市場規模達到198.7億元人民幣。其中，GenAI IaaS市場同比增長219.3%，市場規模達166.8億元人民幣；Other AI IaaS市場同比縮減14.1%，市場規模達31.9億元人民幣。

市場概況

AI IaaS市場迎來爆發式增長，需求端市場全面擁抱AI。供給端層面，雲服務商對AI基礎設施的高速資本投入逐步落地，今年上半年通過公有云、邊緣雲、專屬雲等多元雲服務部署模式，快速觸達並服務最終用戶，受此影響，2025年算力市場的資源供給與價格整體穩定，僅伴隨小幅波動。市場需求方面，需求端同樣表現強勁，上半年互聯網、汽車、手機制造、金融、泛政府等多個行業，持續追加智能算力及AI應用相關支出。

車企及智駕供應商競爭加劇，不斷加碼算力投入以搶佔智駕方案領先地位；泛政府行業受年初DeepSeek催化，算力支出大幅增長；同時具身智能行業正加速落地，預計其相關算力需求將在2025年下半年分階段釋放。

訓推拐點正加速到來，DeepSeek預期逐步兌現

今年以來，行業關注重點已從大規模模型訓練轉向推理，上半年GenAI IaaS市場中，推理場景佔比上升至42%，訓練場景佔比則降低至58%。一方面，年初DeepSeek事件帶來的積極影響在上半年已基本兌現，央國企、政府等行業的DS部署高峯已接近尾聲；另一方面，行業龍頭企業開始在自身業務系統中，嘗試生成式AI應用的PoC驗證與小規模部署。預計未來，隨着企業內部多模態生成與實時推理場景的持續豐富，推理基礎設施將隨着AI Agent市場的發展成爲AI IaaS的核心分支。

算力供給格局向多元化生態演進

隨着企業AI應用的快速增長，生成式AI與大模型市場將逐步進入推理時代。在現有算力資源不再短缺的背景下，雲廠商與頭部算力客戶愈發關注如何優化推理服務成本結構，並開始對各類模型、服務平臺及加速計算芯片進行橫向比較。現階段，國內外主流雲計算廠商已紛紛佈局自研芯片，預計未來國產算力將進入由內生驅動的新一輪成長週期。

市場格局

GenAI IaaS服務市場受生成式AI及大模型在訓推場景的算力需求驅動，上半年GenAI IaaS市場佔比持續攀升至84%，Other AI IaaS市場佔比僅剩16%。當前GenAI IaaS市場格局已基本收斂，市場集中度進一步提升。

IDC中國企業級研究部分析師陳啓今表示，2025上半年，中國AI IaaS市場繼續保持超預期增長。IDC預測，到2029年，該市場規模將接近1,500億元人民幣，其中推理算力佔比將接近八成。從技術側看，2025年多模態模型與視頻生成模型取得階段性進展，同時各類模型的性能及複雜任務處理能力進一步提升，這爲AI應用帶來大量升級方向。從需求側看，預訓練場景正逐步收斂，行業用戶未來將專注於相關AI驅動的業務下的後訓練與推理場景。從供給側看，雲廠商、運營商等智算服務提供商正持續推進AI基礎設施技術迭代，以實現軟硬件協同進化與架構革新，當前算力、芯片市場仍處於快速迭代階段。生成式AI的訓練與推理需求，正推動AI IaaS服務的核心價值從“高效資源供給”轉向“創新賦能”。未來新的AI應用將帶動AI算力指數級增長，而AI算力的技術迭代也將進一步催生新的AI應用。