IDC：2024年中国软件定义计算软件市场规模达21.4亿美元 同比增长9.6%

2024年中国软件定义计算软件市场规模达21.4亿美元 同比增长9.6%

IDC最新报告显示，2024年中国软件定义计算软件市场规模达到21.4亿美元，同比增长9.6%。其中，虚拟化软件市场、云系统软件市场和容器基础架构软件市场规模分别为7.3亿美元、8.5亿美元和5.6亿美元。预计未来五年，该市场的年复合增长率将达到12.3%，其中容器基础架构市场增长最快，预计到2029年市场规模将达到14.6亿美元。

IDC定义的软件定义计算软件市场主要包括虚拟化软件、云系统软件和容器基础架构软件三个子市场。这些子市场共同构建了支撑传统应用和云原生应用的软件定义计算平台，是构建云计算平台不可或缺的基础架构软件。

从2022年到2024年，软件定义计算软件市场的同比增长率不断降低，这与中国经济恢复调整、地缘政治和贸易战影响、行业客户采购资金缩减和方向变化等因素密切相关。IDC对未来市场发展持谨慎乐观态度，预计市场将逐步恢复到两位数的增长率。

行业增长情况

2024年年增长率最高的三个行业分别是能源、服务和交通。金融和制造行业也维持了高于市场平均增长率的增长。金融行业增长的主要驱动因素是核心系统云化改造在客户整体预算支出中比例显著提升，以及监管层对国产化等方案的强力推动。高端制造行业，包括汽车制造、芯片制造、科技制造等领域对云技术的采用接受度非常高。而传统制造的大型国央企集团也在逐步进行云化改造和国产化替代。政府、教育和医疗行业受整体环境影响，软件定义计算软件采购增长放缓，出现负增长或小幅上涨。

市场影响因素

对更多人工智能开发和部署的需求，正给企业基础设施市场带来巨大影响，最终影响了对虚拟化环境的偏好。容器的可扩展性和轻量级特性使其成为处理高处理强度工作的理想选择。随着人工智能应用的增加，IDC预计在所有工作负载中，容器的使用将继续迅速扩大。

华为凭借丰富的产品线、良好的政企关系和基础、不断拓展的运营和服务业务以及鲲鹏和昇腾生态，在整体市场中份额最大。新华三通过拓展渠道加快企业市场拓展，推动企业上云，在多个行业都有不错的增长。Broadcom对VMware的收购已于2023年底完成，2024年进入调整和恢复期。在中国，其商业模式转变、价格变动以及客户对本土品牌选择的需求为其业务发展带来挑战，业务处于下滑状态。浪潮信息积极推广综合性云解决方案，深入推进国央企，同时挖掘行业云、分布式云和AI云在企业级市场发展的新机会。阿里云在AI领域的持续投入，也将带来更多云领域的机会。

除了规模较大的厂商，在各个子市场也有一些活跃的创新性厂商有着不俗的表现。例如，在虚拟化市场，云宏继续深耕金融行业，服务于更多金融类客户，并努力拓展医疗和央国企等行业客户；在云系统软件市场，ZStack在云平台的基础上，提供了虚拟化、容器和AI智算平台等方案，拓展了业务范围和客户群体；在容器基础架构市场，博云积极迎接人工智能带来的变革，推出基于容器基础架构的AIOS解决方案，提供训推平台和算力管理，并可支持算力调度运营。

IDC预计，未来五年该市场的年复合增长率将达到12.3%，容器基础架构市场是三个市场中增长最快的市场。容器市场的快速增长并不意味着虚拟机市场会消失，相反，虚拟机的角色正日益从作为应用程序的主要封装技术，转变为容器编排引擎仍无法处理的底层基础设施的基础。

IDC中国助理研究总监李昭认为，虽然2024年软件定义计算软件市场仅保持了个位数的增长率，但从未来发展来看，该市场的服务商仍然有诸多机会：传统行业数字化转型的持续进行；客户对国产化的需求；生成式AI和大模型的发展；VMware被收购后带来的市场机会；政府鼓励中国企业出海开拓海外市场等。预计未来几年软件定义计算软件市场仍将恢复到两位数的增长率。