IDC：2024年中國軟件定義計算軟件市場規模達21.4億美元 同比增長9.6%

2024年中國軟件定義計算軟件市場規模達21.4億美元 同比增長9.6%

IDC最新報告顯示，2024年中國軟件定義計算軟件市場規模達到21.4億美元，同比增長9.6%。其中，虛擬化軟件市場、雲系統軟件市場和容器基礎架構軟件市場規模分別爲7.3億美元、8.5億美元和5.6億美元。預計未來五年，該市場的年複合增長率將達到12.3%，其中容器基礎架構市場增長最快，預計到2029年市場規模將達到14.6億美元。

IDC定義的軟件定義計算軟件市場主要包括虛擬化軟件、雲系統軟件和容器基礎架構軟件三個子市場。這些子市場共同構建了支撐傳統應用和雲原生應用的軟件定義計算平臺，是構建雲計算平臺不可或缺的基礎架構軟件。

從2022年到2024年，軟件定義計算軟件市場的同比增長率不斷降低，這與中國經濟恢復調整、地緣政治和貿易戰影響、行業客戶採購資金縮減和方向變化等因素密切相關。IDC對未來市場發展持謹慎樂觀態度，預計市場將逐步恢復到兩位數的增長率。

行業增長情況

2024年年增長率最高的三個行業分別是能源、服務和交通。金融和製造行業也維持了高於市場平均增長率的增長。金融行業增長的主要驅動因素是核心系統雲化改造在客戶整體預算支出中比例顯著提升，以及監管層對國產化等方案的強力推動。高端製造行業，包括汽車製造、芯片製造、科技製造等領域對雲技術的採用接受度非常高。而傳統制造的大型國央企集團也在逐步進行雲化改造和國產化替代。政府、教育和醫療行業受整體環境影響，軟件定義計算軟件採購增長放緩，出現負增長或小幅上漲。

市場影響因素

對更多人工智能開發和部署的需求，正給企業基礎設施市場帶來巨大影響，最終影響了對虛擬化環境的偏好。容器的可擴展性和輕量級特性使其成爲處理高處理強度工作的理想選擇。隨着人工智能應用的增加，IDC預計在所有工作負載中，容器的使用將繼續迅速擴大。

華爲憑藉豐富的產品線、良好的政企關係和基礎、不斷拓展的運營和服務業務以及鯤鵬和昇騰生態，在整體市場中份額最大。新華三通過拓展渠道加快企業市場拓展，推動企業上雲，在多個行業都有不錯的增長。Broadcom對VMware的收購已於2023年底完成，2024年進入調整和恢復期。在中國，其商業模式轉變、价格变动以及客户對本土品牌选择的需求为其业务发展带来挑战，業務處於下滑狀態。浪潮信息積極推廣綜合性雲解決方案，深入推進國央企，同時挖掘行業雲、分佈式雲和AI雲在企業級市場發展的新機會。阿里雲在AI領域的持續投入，也將帶來更多雲領域的機會。

除了規模較大的廠商，在各個子市場也有一些活躍的創新性廠商有着不俗的表現。例如，在虛擬化市場，雲宏繼續深耕金融行業，服務於更多金融類客戶，並努力拓展醫療和央國企等行業客戶；在雲系統軟件市場，ZStack在雲平臺的基礎上，提供了虛擬化、容器和AI智算平臺等方案，拓展了業務範圍和客戶羣體；在容器基礎架構市場，博雲積極迎接人工智能帶來的變革，推出基於容器基礎架構的AIOS解決方案，提供訓推平臺和算力管理，並可支持算力調度運營。

IDC預計，未來五年該市場的年複合增長率將達到12.3%，容器基礎架構市場是三個市場中增長最快的市場。容器市場的快速增長並不意味着虛擬機市場會消失，相反，虛擬機的角色正日益從作爲應用程序的主要封裝技術，轉變爲容器編排引擎仍無法處理的底層基礎設施的基礎。

IDC中國助理研究總監李昭認爲，雖然2024年軟件定義計算軟件市場僅保持了個位數的增長率，但從未來發展來看，該市場的服務商仍然有諸多機會：傳統行業數字化轉型的持續進行；客戶對國產化的需求；生成式AI和大模型的發展；VMware被收購後帶來的市場機會；政府鼓勵中國企業出海開拓海外市場等。預計未來幾年軟件定義計算軟件市場仍將恢復到兩位數的增長率。