Canalys：估計二季度全球雲基礎設施服務支出達953億美元 同比增長22%

2025年第二季度全球雲基礎設施服務支出增長22%，頭部廠商市場份額穩定

根據Canalys的數據估計，2025年第二季度全球雲基礎設施服務支出達到953億美元，同比增長22%，連續四個季度保持超過20%的同比增幅。雲服務需求的增長主要受到AI使用量的提升、傳統系統遷移的復甦，以及雲原生業務的規模化發展三方面的推動。

在市場份額方面，AWS、微軟Azure和谷歌雲保持了上季度的排名，三者合計佔據全球雲基礎設施支出65%的市場份額，整體收入同比增長27%。

具體來看，微軟Azure和谷歌雲的增速均大幅超過30%，而市場領導者AWS的同比增長爲17%，與上季度保持一致。但從營收規模來看，AWS的同比新增部分仍然高于微軟Azure和谷歌雲。

雲廠商資本支出和AI服務發展

頂級雲廠商的客戶需求顯著增加，增長動力既來自AI相關工作負載，也來自傳統遷移的回暖以及雲原生企業持續擴容。AI基礎設施投資正在不斷加速。Google將其2025年資本支出目標從750億美元上調至850億美元；AWS預計2025年全年總支出將超過1000億美元，而微軟也宣佈將在本財年投入約800億美元用于基础设施扩建。

企業對AI服務的需求正從最初強調可用性和易用性，逐漸轉向更加註重靈活性以及面向特定場景的模型選擇。AWS Bedrock、Azure AI Foundry和Google Vertex AI持續擴展自研與第三方模型組合，涵蓋從高複雜度推理到低延遲響應的全能力譜系，以支持更廣泛的行業和工作負載。

雲服務提供商的策略和市場動態

在生成式AI領域，‘競合’已成爲常態：廠商在模型研發和產品能力上激烈競爭的同時，也在算力資源和模型分發方面展開合作。AWS Bedrock已匯聚包括Anthropic Claude和OpenAI GPT在內的多款模型，而OpenAI也將谷歌雲納入其算力網絡以增強容量。

市場亟需開源AI來推動下游創新，並獲得開源社區的支持。目前，開放模型權重已成爲一大趨勢，典型代表包括Meta、DeepSeek，以及最新加入的OpenAI。

亞馬遜雲科技(AWS)以32%的市場份額領跑全球市場，營收同比增長17%。截至6月30日，AWS報告的訂單積壓總額達1950億美元，同比增長25%。AWS於7月推出Amazon Bedrock AgentCore，並在AWS Marketplace上新增“AI Agents & Tools”分類，囊括超過800款智能體與工具，以簡化AI Agent的部署和商業化流程。

微軟Azure依然是全球第二大雲服務提供商，市場份額達22%，同比實現了39%的強勁增長。Azure AI Foundry持續擴展其模型組合，已引入OpenAI、DeepSeek、Meta和xAI的Grok模型，並計劃接Black Forest Labs和Mistral AI的新模型。

谷歌雲作爲全球第三大雲服務提供商，在2025年第二季度實現了34%的強勁同比增長，市場份額提升至11%。這一增長主要得益於大型合同的持續放量。谷歌宣佈上調2025年資本支出計劃，總額從750億美元增至850億美元。