Canalys：估计二季度全球云基础设施服务支出达953亿美元 同比增长22%

2025年第二季度全球云基础设施服务支出增长22%，头部厂商市场份额稳定

根据Canalys的数据估计，2025年第二季度全球云基础设施服务支出达到953亿美元，同比增长22%，连续四个季度保持超过20%的同比增幅。云服务需求的增长主要受到AI使用量的提升、传统系统迁移的复苏，以及云原生业务的规模化发展三方面的推动。

在市场份额方面，AWS、微软Azure和谷歌云保持了上季度的排名，三者合计占据全球云基础设施支出65%的市场份额，整体收入同比增长27%。

具体来看，微软Azure和谷歌云的增速均大幅超过30%，而市场领导者AWS的同比增长为17%，与上季度保持一致。但从营收规模来看，AWS的同比新增部分仍然高于微软Azure和谷歌云。

云厂商资本支出和AI服务发展

顶级云厂商的客户需求显著增加，增长动力既来自AI相关工作负载，也来自传统迁移的回暖以及云原生企业持续扩容。AI基础设施投资正在不断加速。Google将其2025年资本支出目标从750亿美元上调至850亿美元；AWS预计2025年全年总支出将超过1000亿美元，而微软也宣布将在本财年投入约800亿美元用于基础设施扩建。

企业对AI服务的需求正从最初强调可用性和易用性，逐渐转向更加注重灵活性以及面向特定场景的模型选择。AWS Bedrock、Azure AI Foundry和Google Vertex AI持续扩展自研与第三方模型组合，涵盖从高复杂度推理到低延迟响应的全能力谱系，以支持更广泛的行业和工作负载。

云服务提供商的策略和市场动态

在生成式AI领域，‘竞合’已成为常态：厂商在模型研发和产品能力上激烈竞争的同时，也在算力资源和模型分发方面展开合作。AWS Bedrock已汇聚包括Anthropic Claude和OpenAI GPT在内的多款模型，而OpenAI也将谷歌云纳入其算力网络以增强容量。

市场亟需开源AI来推动下游创新，并获得开源社区的支持。目前，开放模型权重已成为一大趋势，典型代表包括Meta、DeepSeek，以及最新加入的OpenAI。

亚马逊云科技(AWS)以32%的市场份额领跑全球市场，营收同比增长17%。截至6月30日，AWS报告的订单积压总额达1950亿美元，同比增长25%。AWS于7月推出Amazon Bedrock AgentCore，并在AWS Marketplace上新增“AI Agents & Tools”分类，囊括超过800款智能体与工具，以简化AI Agent的部署和商业化流程。

微软Azure依然是全球第二大云服务提供商，市场份额达22%，同比实现了39%的强劲增长。Azure AI Foundry持续扩展其模型组合，已引入OpenAI、DeepSeek、Meta和xAI的Grok模型，并计划接Black Forest Labs和Mistral AI的新模型。

谷歌云作为全球第三大云服务提供商，在2025年第二季度实现了34%的强劲同比增长，市场份额提升至11%。这一增长主要得益于大型合同的持续放量。谷歌宣布上调2025年资本支出计划，总额从750亿美元增至850亿美元。