巴西的糖业和乙醇生产巨头Raízen在债务重组的非诉讼过程中取得了重大突破,其多家国内外金融机构的债权情况被陆续揭露。

根据Raízen在周三公布的文件显示,法国巴黎银行、巴西的布拉德斯科银行(Banco Bradesco SA)以及荷兰合作银行(Coöperatieve Rabobank)均为该公司的主要债权人。

Raízen已经同意开始非诉讼债务重组程序,涉及的债务总额约为650亿雷亚尔(约合126亿美元),并暂停偿还债务,以便在90天内争取债权人对更全面的重组计划的支持。

此次重组计划可能包括股东增加资本投入、部分债务转为股权,或资产出售等多种可能。

Raízen是由壳牌公司和Cosan SA共同持股的。债权人名单的公布,使得外界对各金融机构在这场大规模债务危机中所承担的风险有了更明确的了解。

根据Raízen披露的文件,以当地货币计算,总部位于巴黎的法国巴黎银行持有的债权约为42亿雷亚尔(约合8.1亿美元),是已知单一银行债权人中敞口最大的。

巴西布拉德斯科银行、西班牙的桑坦德银行(Banco Santander SA)、荷兰合作银行以及日本的三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)各自持有约20亿雷亚尔的债权(均按货币换算口径计算)。

伊塔乌联合银行控股公司(Itau Unibanco Holding SA)对Raízen的敞口超过了10亿雷亚尔。伊塔乌联合银行控股公司是巴西乃至整个南半球最大的私人金融集团。

受托银行纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)在文件中被记录为约260亿雷亚尔的债权人,但这个数字通常反映了其作为受托人代表债券持有人所管理的资产规模。

证券化公司True Securitizadora也被列为主要债权人之一,持有的债权约为64亿雷亚尔。证券化机构负责结构化农业应收款凭证(CRA),这是一种相对较新的固定收益证券,被广泛用于为巴西农业的繁荣提供资金。

Raízen曾是巴西生物燃料行业的领先企业,但现在却陷入了财务困境。

高利率环境、连续的收成不佳以及尚未产生回报的大规模前期投资,共同削弱了公司的偿债能力。

该公司以美元计价的债券价格已经跌至通常预示着企业陷入困境的水平,信用评级也被大幅下调至垃圾级。

同时,市场对其债务规模的担忧不断增加,而关于主要股东提供援助的谈判也迟迟未能达成,进一步加剧了投资者对公司前景的担忧。