香港按揭證券公司發行第三批基建貸款抵押證券

香港按揭證券有限公司成功發行第三批基建貸款抵押證券

香港按揭證券有限公司宣佈，於10月17日成功發行第三批基建貸款抵押證券，通過特設公司Bauhinia ILBS 3 Limited（Bauhinia 3）進行。繼2023年和2024年成功發行後，公司繼续致力於定期发行，以發展基建貸款抵押證券資產類別。Bauhinia系列证券为专业投资者提供了投资於不同地域和行业的多元化项目和基建贷款的机会。

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，此次發行的成功再次證明了公司對基建貸款抵押證券的持續投入，以及對香港發展成爲基建融資中心的支持。新增和現有投資者的強勁需求顯示了他們對此類資產的興趣日益增加，以及對其帶來的好處和多樣化的認可。

Bauhinia 3的發行獲得了包括新增和現有投資者在內的踊躍反應，亞洲以外的投資者需求增加，投資者基礎多元化，包括資產管理公司、企業、家族辦公室、金融機構、保險公司、私人銀行及證券公司。

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）繼續通過總計三億美元的投資計劃，成爲錨定投資者，參與基建貸款抵押證券的發行，實踐其將私有資本引入基建行業的目標。

Bauhinia 3組合涉及12個國家的33個項目和基建債務、28個獨立項目和9個子行業，總值約4.505億美元。所發行的票據共分五級（A1-SU級、A1級、B級、C級和D級），總值4.279億美元，並於香港聯合交易所上市。基於資產組合的質量，以及投資者對基建貸款抵押證券興趣的增加，按揭证券公司首次在亚洲发行非投资級的D級票据，進一步提高了資本結構效率。

可持續融資票據

Bauhinia 3的資本結構中，有1.17億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（A1-SU級）。A1-SU級票据在按揭证券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任债券原则和可持续债券指引。

承銷團信息

此次發行由渣打銀行擔任獨家全球協調行。法國巴黎銀行、中國國際金融香港證券有限公司、ING銀行新加坡分行、三菱日聯證券亞洲有限公司及渣打銀行擔任聯席簿記行。富邦銀行（香港）有限公司爲副承銷商。