香港按揭证券公司发行第三批基建贷款抵押证券

香港按揭证券有限公司成功发行第三批基建贷款抵押证券

香港按揭证券有限公司宣布，于10月17日成功发行第三批基建贷款抵押证券，通过特设公司Bauhinia ILBS 3 Limited（Bauhinia 3）进行。继2023年和2024年成功发行后，公司继续致力于定期发行，以发展基建贷款抵押证券资产类别。Bauhinia系列证券为专业投资者提供了投资于不同地域和行业的多元化项目和基建贷款的机会。

按揭证券公司执行董事兼总裁鲍克运表示，此次发行的成功再次证明了公司对基建贷款抵押证券的持续投入，以及对香港发展成为基建融资中心的支持。新增和现有投资者的强劲需求显示了他们对此类资产的兴趣日益增加，以及对其带来的好处和多样化的认可。

Bauhinia 3的发行获得了包括新增和现有投资者在内的踊跃反应，亚洲以外的投资者需求增加，投资者基础多元化，包括资产管理公司、企业、家族办公室、金融机构、保险公司、私人银行及证券公司。

亚洲基础设施投资银行（亚投行）继续通过总计三亿美元的投资计划，成为锚定投资者，参与基建贷款抵押证券的发行，实践其将私有资本引入基建行业的目标。

Bauhinia 3组合涉及12个国家的33个项目和基建债务、28个独立项目和9个子行业，总值约4.505亿美元。所发行的票据共分五级（A1-SU级、A1级、B级、C级和D级），总值4.279亿美元，并于香港联合交易所上市。基于资产组合的质量，以及投资者对基建贷款抵押证券兴趣的增加，按揭证券公司首次在亚洲发行非投资级的D级票据，进一步提高了资本结构效率。

可持续融资票据

Bauhinia 3的资本结构中，有1.17亿美元是由具可持续发展、绿色和社会责任元素资产组成的可持续融资票据（A1-SU级）。A1-SU级票据在按揭证券公司的《社会责任、绿色及可持续金融框架》下发行，符合国际资本市场协会的绿色债券原则、社会责任债券原则和可持续债券指引。

承销团信息

此次发行由渣打银行担任独家全球协调行。法国巴黎银行、中国国际金融香港证券有限公司、ING银行新加坡分行、三菱日联证券亚洲有限公司及渣打银行担任联席簿记行。富邦银行（香港）有限公司为副承销商。