Omdia：2025年第三季度中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元 同比增长24%

2025年第三季度中国大陆云基础设施服务市场规模及云厂商市场份额分析

根据Omdia的最新数据，2025年第三季度中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，连续第二个季度实现20%以上的同比增长。AI需求的持续释放不仅推动了云服务的加速落地，也对核心云基础设施形成了明显的带动效应，加快了云资源消费向生产级工作负载的转移。

在这一背景下，头部云厂商如阿里云、华为云和腾讯云持续强化AI能力布局，注重AI模型的产品化定位与功能分工，并完善支撑AI Agent平台的底层工具链与平台能力。2025年第三季度，这三家云厂商的市场份额分别为36%、16%和9%。

云厂商AI能力布局与市场表现

Omdia高级总监Rachel Brindley指出，随着AI采用的不断深化，领先云厂商在提升基础模型能力的同时，也在将模型嵌入更完整的平台体系中，使其成为平台架构中的功能模块。阿里云扩展了其多模态模型产品组合；华为云通过联合发布的行业模型加速AI在核心行业场景中的应用；腾讯云则在基于混元2.0的HY 2.0 Think与Instruct产品线中进一步明确了模型的地位与分工。

Omdia高级分析师章一(Yi Zhang)表示，随着AI部署逐步进入规模化生产阶段，企业关注重点正转向平台级的可靠性与运营稳定性。AI项目规模化的核心挑战在于如何在复杂系统中协同编排模型、数据、工具和工作流，实现可复用、可运营以及可商业化。

2025年下半年，头部云厂商在AI智能体平台战略上呈现出更为明显的趋同趋势，推动其智能体开发平台从能力展示阶段，迈向以工程化为导向、具备运营级可扩展性的阶段，并在MCP、工作流、知识库及插件框架等方面进行系统性升级，为生成式AI的商业化奠定基础。

此外，2025年第三季度，伙伴驱动的云收入已占市场的25%。随着生态协作在将AI技术能力转化为实际业务成果中的作用不断强化，合作伙伴在市场中的贡献占比预计将持续提升。

各云厂商具体表现

阿里云在中国云基础设施服务市场的份额提升至36%，继续保持市场领先地位。AI相关收入已连续九个季度实现三位数同比增长，增长动能主要来自企业级应用的持续扩展，以及与万豪、广汽集团、欧莱雅中国、海尔等在多个重点行业行业客户达成的战略性AI合作。

华为云在2025年第三季度继续稳居中国云基础设施服务市场第二位，实现14%的同比营收增长，市场份额为16%。季度内，华为云持续推进AI在行业场景中的落地，与中国南方航空联合发布“天机预测大模型1.0”。

腾讯云在2025年第三季度约占中国云基础设施服务市场9%的份额。由于先进AI算力资源供给受限，其增长仍受到一定约束。腾讯云目前围绕存量AI计算资源进行动态平衡配置，在支撑客户侧AI需求的同时，也推动内部运营体系与自有AI产品的能力升级。

Omdia将云基础设施服务定义为由第三方提供商托管并通过互联网向用户提供的服务集合，包括裸机的服务(BMaaS)、基础设施的服务(IaaS)、平台的服务(PaaS)、容器的服务(CaaS)以及Serverless。