乘联分会：2026年乘用车零售增长分化 “北强南弱”格局明显

2026年中国乘用车市场零售增长分化，北方市场表现强劲

根据乘联分会的最新分析，2026年中国乘用车市场零售增长呈现出明显的分化趋势。在国家“两新”政策的推动下，乘用车内需消费得到促进，市场表现出消费升级的分化增长。具体来看，补贴政策对高端车型的鼓励导致经济型车市场低迷，而北方地区尤其是东北和华南地区车市增长潜力较大，混合动力车型在部分区域表现突出，而插电式混合动力车型则表现低迷。C级车型和大空间的大三排车型在2026年表现强劲，特别是在北京、上海、广东等地区大型SUV等车型表现尤为突出。

区域市场走势特征分析

近几年车市增长特征表现为“北强南弱”的新格局。2025年1月北方车市较上年同期份额下降3个百分点，而2026年1月南方和中部黄河地区车市总体表现月度相对较强。年度表现来看，南方的补贴因素促进较大。2025年较2022年北方份额增加1.8个百分点，东北和西北车市的走强明显，带动西部车市超强发展。

政策对区域结构的推动分析

从2025年各省销量的具体增长来看，北方的辽宁、河北、天津、山西等地区车市表现相对较好，而重庆、贵州、福建等中西部地区表现较差。经济发达地区和北方地区成为2025年增长表现最亮点的地区。北方潜力巨大，随着老龄化、建筑业萎缩、出口产业高端化，农民工群体的北方人口回流明显，事业单位和公务员的消费总体表现相对较强，进一步拉动北方的购车消费。

车身大类市场结构变化分析

中国乘用车消费结构中，SUV增长态势较好，尤其在中西部地区表现较强，与地形地貌相关。中西部地区以山区丘陵为主，SUV市场需求大，新能源SUV动力表现也相对较好。由于国家“两新”补贴中新能源补贴偏高，拉动了入门级轿车市场的回升。东部地区，尤其是山东、河南、河北等平原地区，纯电动轿车发展相对较强，形成轿车市场的中低端产品成为主力，推动私车普及的良好态势。

新能源动力结构分析

2025年新能源车表现相对较低，尤其插电表现较差，而混动较好的态势。传统燃油车在中西部和北方需求仍然比较大，春节前的燃油车占比还达到60%左右，而在东部的平原地区，尤其是南方地区，整体的新能源车占比达到40%以上的水平。春节前后的消费需求差异较大，历年的新能源车在年初均较弱，今年的车购税免税调整，新能源车的压力暂时较大。

车型级别结构变化分析

国家补贴中低端的效果最佳，鼓励高端化难以持续，消费的回归理性最重要。今年的“两新”补贴政策的高端化推动较好，经济型车补贴减少较大。随着国家对报废更新和以旧换新补贴的推进，中低端的新能源车价格相对比较低，随着收入“K型”分化，低端购买力明显变差，购买需求偏弱。

车市品牌结构变化分析

上海与北京的豪华车市场占比均是很高的，但绝大部分地区的自主已经是半壁江山。2026年自主开局放缓，豪华车份额回升明显，而合资份额在长三角的大城市份额回升较快，体现了自主受到车购税政策调整的影响明显。