中指研究院：上半年土地市场延续“缩量提质”特征 百家房企拿地总额同比下降33.7%

2026年上半年房企拿地总额同比下降33.7%，核心城市土地市场热度持续

根据中指研究院的最新报告，2026年上半年，100家房企的拿地总额为3360.0亿元，同比下降33.7%，降幅较上月收窄6.8个百分点。尽管整体拿地金额有所下降，但京沪等核心城市的市场热度依然持续，特别是深圳新政效应带动明显，房企销售端也出现了边际改善。

2026年上半年，100家房企全口径新增货值同比下降33.4%，降幅较1-5月有所收窄，这主要得益于6月核心城市土拍热度较高。越秀地产、华润置地、保利发展在拿地金额方面位列前三。

土地市场延续了“缩量提质”的特征，5月以来，在核心城市优质地块成交的带动下，300城住宅用地出让金规模环比持续增长。6月，深圳、杭州等少数热点城市拍出高溢价率地块，300城平均溢价率达到17.4%，为近一年新高。

央国企与民企拿地情况

央国企继续在土地市场中发挥“压舱石”作用，保利发展、华润置地、越秀地产等大型央国企拿地金额位居前列。华润置地、越秀地产等拿地金额同比增长明显，拿地销售比较高，显示出较大的投资拿地力度。

民企拿地整体仍处于偏低水平，但在杭州、上海等城市，部分本地民企在特定区域保持一定的布局节奏。2026年上半年，TOP10中有1家民企滨江集团；TOP11-20中有2家民企大华集团、邦泰集团，去年同期有2家；TOP21-30中有1家民企，去年同期为3家。从拿地规模来看，2025年上半年TOP30中民企拿地总额约553亿元，而2026年上半年仅为189.1亿元，拿地规模锐减。

重点区域及城市房企拿地情况

长三角市场活跃度更高，2026年上半年，长三角TOP10企业拿地金额位列四大城市群之首。上海经济规模持续领跑全国，区域核心城市二手房市场延续回暖态势，市场活跃度和市场预期均有改善，带动房企参拍意愿增强。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，上海、杭州等核心城市土地市场更为活跃。保利发展在上海、北京、广州、杭州均位列前三。部分民企持续聚焦深耕城市，滨江集团在杭州独占鳌头，大华集团在上海位居前十，敏捷集团位居广州前十。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，本月深圳拍出多宗高总价地块。深圳龙岗区龙城街道位居住宅用地成交总价首位，该地块历经355轮竞价，最终保利发展以总价105.1亿元斩获地块，成交楼面价87924元/㎡，溢价率99.05%。