傳默克集團擬發行40億美元債券 爲收購SpringWorks提供資金

德國默克集團計劃發行40億美元債券爲收購SpringWorks Therapeutics提供資金

德國默克集團(Merck KGaA)計劃發行約40億美元的美國投資級債券，爲其對SpringWorks Therapeutics的收購提供資金。該債券交易將分爲最多四個部分，期限分別爲三年、五年、七年和十年。債券發行所得將用於爲收購生物製藥公司SpringWorks的39億美元臨時債務進行再融資。

默克已邀請包括巴克萊銀行、西班牙對外銀行、美國銀行、摩根大通以及法國興業銀行等多家銀行從週一開始與債券投資者進行電話溝通。

收購背景

今年4月，默克正式宣佈以每股47美元現金收購美國生物製藥公司SpringWorks Therapeutics，交易股權價值達39億美元。這一交易是默克近年來在醫療健康領域的最大手筆收購，更標誌着其在罕見腫瘤治療領域的戰略深化。該公司預計，對SpringWorks的收購將在今年下半年完成。

SpringWorks的核心資產

資料顯示，SpringWorks的核心資產是兩款FDA批准的FIC新藥。OGSIVEO®(nirogacestat)——全球首個系統性標準療法，用於治療成人進展性硬纖維瘤(Desmoid Tumors)，此前該疾病缺乏有效藥物，患者依賴手術或放療。GOMEKLI™(mirdametinib)——首個獲批用於成人和兒童神經纖維瘤病1型相關叢狀神經纖維瘤(NF1-PN)的藥物，覆蓋2歲以上患者羣體，填補了該領域數十年空白。

默克通過此次收購，不僅將兩款藥物收入囊中，還直接切入美國市場——全球最大醫藥市場。目前，OGSIVEO®已在美上市，GOMEKLI™的歐洲上市申請(MAA)已進入EMA審查階段，預計2025年第二季度獲批。藉助默克的全球商業化網絡，這些療法有望加速進入歐洲、亞洲等未覆蓋地區，惠及更多罕見腫瘤患者。