Omdia：到2027年 中东媒体和娱乐支出预计将翻倍增至360亿美元

中东非消费科技生态：硬件收入增长，服务和订阅业务增速更快

根据Omdia的数据，中东非地区的硬件收入预计将从2020年的329亿美元增长至2027年的约419亿美元，显示出硬件依然是消费科技生态的基石。然而，服务和订阅业务的增长速度更快，媒体和娱乐支出预计将在同期几乎翻倍，从180亿美元增至360亿美元。

全球与地区对比

在全球范围内，服务收入在部分市场已经超过设备销售。西欧的媒体与娱乐支出已高于消费设备销售。中东非地区虽尚未达到这一水平，但增长趋势明显。以海湾合作委员会(GCC)市场为例，当地电信运营商的平均每用户收入(ARPU)超过20美元，相比之下，非洲大部分地区低于5美元，这为服务捆绑模式创造了空间，同时也提高了用户期望。

合作模式与市场趋势

截至2025年第二季度，中东非仅占全球电信运营商与OTT合作伙伴关系的14%，尽管该地区以移动用户为主。但值得注意的是，其中63%的合作已由移动端主导，显示出消费者已经习惯通过电信运营商进行订阅付费。

生态系统合作正引领着从产品到体验的转变。在沙特阿拉伯和阿联酋等富裕市场，厂商正逐渐耗尽自然增长动能，仅依靠外形设计或显示品质的差异化已难以维持增长势头。为了突破瓶颈，厂商正在将设备重新定位为由服务驱动的“体验平台”。

捆绑套餐与市场策略

Etisalat和STC将Galaxy和iPhone旗舰机型与Netflix、OSN+和StarzPlay打包销售；Noon曾在阿联酋和沙特尝试提供IPL赛事直播；Anghami Plus与华为、OPPO的促销活动深度绑定，而StarzPlay约有60%的新用户来自与电信运营商的合作；在阿联酋、科威特和卡塔尔，运营商还推出了“家庭捆绑套餐(family bundles)”，结合了网络连接、流媒体和设备保险等服务。

这些捆绑套餐的费用承担方式因合作类型而异。在电信主导型合作中，通常由运营商承担大部分成本，具体条款取决于与应用服务商的谈判力量，若未达成激活目标，还可能包含“违约补偿条款(breakage fees)”。而在厂商主导型合作中，如小米或三星提供的YouTube Premium或Spotify 60至90天试用，则通常由厂商承担成本作为市场推广费用，而服务提供商则以优惠的批发价参与。

市场展望与风险

根据Omdia数据，中东和北非(MENA)在线视频市场预计到2029年将增长超过五倍，达到84亿美元。要抓住这一机遇，捆绑模式必须从补贴驱动转向可持续的付费订阅体系，覆盖健康、AIoT、保险等多个领域。

中东非正处在一个关键转折点。硬件依然是核心支撑，但仅凭硬件已难以单独驱动增长。根据Omdia的数据，MENA流媒体市场预计将在2025年达到15亿美元，订阅用户将超过2700万。然而，市场渗透仍然较为分散——例如，Netflix在该地区落后于本地领先平台Shahid，这进一步凸显了厂商与电信运营商合作对于扩大规模的重要性。

如果捆绑模式依旧以补贴驱动为主，中东非市场将面临利润率下滑的风险。相反，若各方能形成以订阅为核心的生态体系(subscription-anchored ecosystem)，那么每一台售出的设备都将转化为可持续的循环收入来源，并在整个设备生命周期中不断创造价值。