TrendForce：预计2026年全球800G以上光收发模块出货占比将突破60%

谷歌新世代Ironwood机柜系统推动800G以上光收发模块全球出货占比增长

根据TrendForce集邦咨询的最新高速互连市场研究，谷歌为满足AI运算需求，推出了结合3D Torus网络拓扑和Apollo OCS全光网络的新世代Ironwood机柜系统。这一系统预计将显著提升800G以上高速光收发模块在全球的出货占比，从2024年的19.5%增长至2026年的60%以上，逐渐成为AI数据中心的标准配置。

在Ironwood机柜系统中，TPU通过高速铜缆处理短距互连，而跨机柜的数据传输则全面采用全光网络。AI丛集在设计阶段就被要求配置足够的800G/1.6T光模块。TrendForce集邦咨询预测，到2026年谷歌TPU的出货量将接近400万颗，对应的800G以上光模块需求将超过600万支。

节能与成本效益

谷歌的这套设计不仅在AI丛集架构上领先，还具有显著的节能和成本效益。Apollo OCS技术的核心在于使用微型反射镜(MEMS)技术，实现数据光纤的直接对接，避免了传统技术中光与电之间反复转换产生的能耗和延迟。与传统交换机相比，单台OCS交换机的耗电量减少了约95%。此外，当需要将带宽从800G提升至1.6T时，企业只需更换高速光模块，无需重建整个系统，这使得升级成本更具竞争力。

供应链分析

从供应链角度来看，预计领导厂商InnoLight（中际旭创(300308.SZ)）和第二梯队的Eoptolink（新易盛(300502.SZ)）将共同占据近八成的谷歌800G以上光模块订单。Lumentum在OCS系统与MEMS供应中扮演关键角色，其产能规划将直接影响Apollo OCS的导入节奏。

TrendForce集邦咨询指出，随着算力的持续增长，数据在机柜与机柜、丛集与丛集之间的传输需求也在同步增加。因此，高速光模块、激光等光通信零部件的技术演进与供给，将成为影响算力扩充速度与成本的另一项决定性因素，与GPU、存储器并列。