日本欲打造“机器人国家队” 拟采购2.75万颗英伟达Rubin! AI算力超级周期从云端迈向“物理AI”

日本政府与企业联盟Noetra Corp计划采购英伟达AI GPU，加速本土机器人AI系统建设

日本政府与国内大型企业共同组建的联盟Noetra Corp计划从英伟达购买27,500颗下一代AI GPU，以建设超大型AI算力基础设施集群。这一举措旨在加速构建日本本土机器人基础人工智能模型，并打造由政府主导、政策支持的机器人集群。

Noetra Corp是一个由日本政府出资支持、多家大型企业共同组建和运营的“国家队”项目。参与企业包括软银、Preferred Networks、NEC、富士通等，负责建设大型数据中心并整合AI研发力量。日本政府在此项目中扮演财政资助和产业政策推动者的角色。

日本企业巨头计划投入约24亿美元建设本土基础模型和大型数据中心，这标志着GPU需求不再仅依赖微软、Meta等商业客户，而是获得国家安全、技术自主和人口结构压力驱动的财政资本支持。

Noetra公司将负责统筹项目并建设一座大型人工智能数据中心，并从政府财政获得高达3,873亿日元（约24亿美元）的资金支持。

日本政府的目标是到2040年占据全球机器人市场至少30%以上份额。全球开发能够控制极度复杂行为且最为智能化前沿人形机器人动作系统的人工智能模型之争正在加剧。

英伟达与日本企业的合作

英伟达CEO黄仁勋此次前往日本与发那科、安川电机、川崎重工和富士通等老牌工业巨头合作推进物理AI协作，并将软银、NEC、日立、索尼、Preferred Networks等纳入Cosmos生态。

台积电作为英伟达AI芯片独家制造商，最新公布的强劲超预期业绩与对于AI算力需求前景愈发乐观的未来展望，证明全球AI算力投资周期远未结束。

台积电三季度营收指引进一步升至446亿—458亿美元，并将2026年资本开支由520亿—560亿美元大幅上调至600亿—640亿美元，全年美元营收增长指引提高至略高于40%，并追加1,000亿美元美国投资。

AI算力投资前景

尽管近期AI算力股票集体回调，但资本市场正在终结对AI资产的无差别估值扩张，而真实算力需求正在从美国超大规模云厂商，扩散至主权AI、企业智能体与物理AI三条增量曲线。

美国银行预计到2027年，全球云计算和人工智能相关基础设施资本支出将达到1.5万亿美元。摩根士丹利将全球市场规模最庞大的五家超大规模云计算与厂商的2027/2028年资本开支预测再度显著上调，分别达到约1.2万亿和1.4万亿美元。