香港特区政府成功定价约270亿港元等值绿色债券及基建债券
6月4日,香港特区政府宣布,在政府可持续债券计划和基础建设债券计划下成功定价约270亿港元等值的绿色债券及基建债券,涵盖港元、人民币、美元及欧元。这批绿色债券和基建债券预计在6月10日交收,并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。
此次发行的绿色债券和基建债券在2025年6月3日定价,均获得标普全球AA+以及惠誉AA-评级。
债券类型 | 金额 | 期限 | 收益率 |
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30年期基建债券 | 15亿港元 | 30年 | 3.85% |
20年期绿色债券 | 40亿人民币 | 20年 | 2.60% |
30年期基建债券 | 40亿人民币 | 30年 | 2.70% |
5年期绿色债券 | 10亿美元 | 5年 | 4.151% |
8年期绿色债券 | 10亿欧元 | 8年 | 3.155% |
此次发行吸引了来自亚洲、欧洲、中东和美洲,超过30多个市场的环球投资者广泛参与,录得总认购金额约2,370亿港元等值,认购额为发行额的约3.3倍至12.5倍。其中,30年期港元债券为香港特区政府首次发行,也是香港特区政府至今发行最长年期的港元债券。去年首次推出的20年期和30年期人民币债券也获投资者踊跃认购,发行规模是去年的两倍。
香港财政司司长陈茂波的观点
香港财政司司长陈茂波表示:香港特区政府发行绿色债券,旨在吸引和引导市场资金支持绿色项目,推动香港的可持续发展;而发行基建债券,则有助加快北部都会区等建设的推进,让惠及经济民生的项目早日落成。环球机构投资者这次的认购反应热烈,充分反映他们对香港财政稳健和长远发展的信心。而特区政府这次首次发行30年期港元债券,则有助延长港元基准收益率曲线,进一步推动香港债券市场发展。