投行Wedbush：AI革命推動英偉達芯片需求加速增長至2026年
投行Wedbush的最新亞洲調研結果顯示，市場對人工智能(AI)革命持極度樂觀態度，英偉達(NVDA.US)的芯片需求正加速增長，預計這一趨勢將持續至2026年。
Wedbush分析師團隊指出，企業對英偉達下一代GPU的需求與供應比例已接近10:1，這一驚人的數字表明AI革命仍處於非常早期的發展階段。
分析師們認爲，這一需求趨勢對臺積電(TSM.US)、AMD(AMD.US)以及英特爾(INTC.US)等核心芯片廠商極爲有利。隨着AI資本支出超級週期的持續推進，這些關鍵芯片供應商將迎來持續增長，而英偉達仍是核心受益者。供應鏈檢查未發現任何需求疲軟跡象，目前的需求增長速度遠超亞洲地區多數業內人士的預期。
分析師表示，他們將此視爲又一個看多美股科技股的信號。隨着三季度財報季臨近，預計科技企業業績將與市場對AI的熱情相匹配甚至超越，從而推動科技股在年底前進一步上漲。這輪科技牛市至少還將延續至2026年。
分析師們觀察到衆多價值八位數(上千萬美元)的企業級AI項目提前獲批，這對超大規模雲服務商如微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)而言，是強勁的利好信號。甲骨文(ORCL.US)在多個大型企業與政府項目中佔據良好位置，這也是他們認爲“甲骨文增長復興”仍處於早期階段、並將在未來幾年保持強勁動能的原因。
儘管美中之間的貿易摩擦與地緣政治緊張局勢仍然明顯，但這並未減緩對這些推動AI革命的黃金級英偉達芯片的根本需求。科技股有望在年底前表現強勁，隨着AI革命的下一階段展開、以及即將到來的科技財報季進一步吸引投資者入場，今年剩餘時間可能會再上漲10%以上。
分析師總結道，儘管亞洲地區投資者仍擔憂美中關係反覆無常的緊張態勢，這種“肥皂劇式”的貿易戰可能帶來波動，但他們選擇專注於強勁的需求、不斷擴展的AI應用場景與供應鏈反饋，以此進一步確認他們對AI革命的看漲立場。分析師表示，他們在進入財報季和年底時的六大科技首選股包括：微軟、英偉達、蘋果(AAPL.US)、Palantir(PLTR.US)特斯拉(TSLA.US)、Alphabet。
