爲“2030願景”提速！SNB加入沙特銀行發債大軍再募資

沙特國家銀行發行美元計價債券支持經濟轉型

沙特國家銀行(SNB)即將發行美元計價債券，這是該國金融機構通過大規模融資支持2萬億美元經濟轉型計劃的最新舉措。

據知情人士透露，SNB已委任多家銀行籌備發行10年期二級資本債券，初步定價約爲美國國債收益率加235個基點，目前訂單規模已突破20億美元。該債券最快將於週二定價，所籌資金將部分用於充實銀行資本金。

此次發債使得SNB成爲沙特金融機構今年次級債券發行熱潮的最新參與者，推動該國在全球銀行次級債市場的地位顯著提升。沙特各銀行在推動王儲穆罕默德·本·薩勒曼“2030願景”改革計劃中扮演關鍵角色，正通過持續擴大債券發行規模，爲從紅海旅遊新城到2034年世界盃場館等超級項目提供信貸支持。

當前沙特財政正面臨油價走低、經濟增速放緩和投資需求激增的三重壓力，資金需求持續攀升。發行次級債務成爲沙特銀行釋放信貸空間的重要手段。據報道，SNB等機構同時正在探索通過證券化交易處置不良貸款，首筆重大交易可能於年內落地。

本月早些時候，SNB剛剛完成17.3億沙特里亞爾(4.61億美元)一級資本伊斯蘭債券的發行。本次債券發行由高盛、摩根大通等近十家頂級投行共同擔任賬簿管理人。