7月土地市场成交规模环比回落,核心城市土地市场复苏预期增强
根据克而瑞地产的最新报告,7月土地市场成交规模出现季节性环比下降。7月土地成交建筑面积和金额环比分别下降13%和18%,同比建面下降15%,金额持平,显示出土地供给质量的优化趋势。截至7月25日,本月供应建筑面积6181万平方米,环比增加18%,供应规模连续两个月增加。7月平均溢价率为9.9%,创下2025年二季度以来的月度新高。预计2025年下半年,土地市场将释放更多稳定信号,特别是那些集聚了大量外来人口的核心城市和经济发展水平较高的中小城市,将成为市场复苏的重要支点。
土地供应与成交情况
土地供应方面,截至2025年7月25日,7月土地供应建筑面积6181万平方米,环比增加18%,同比下降17%,延续缩量趋势。一线城市中,北京和深圳有宅地供应,其中北京供应1宗宅地,深圳供应2宗。上海在第六轮土拍后,本月暂停供地。深圳宝安区中心板块宅地出让底价64.09亿元,总建筑面积14.5万平方米,起拍楼板价4.42万元/平方米。北京顺义区中央别墅板块挂牌宅地出让底价10.3亿元,容积率1.6,规划建筑面积3.68万平方米,起拍楼板价2.8万元/平方米。
二线城市中,重庆、西安、长沙、成都、沈阳、武汉等出让建面超过50万平方米,其中西安、武汉出让底价超过30亿元。宁波江北区洪塘板块商住地块为二线城市出让底价最高的地块。
土地成交方面,截至7月25日,全国经营性土地招拍挂成交4194万平方米,同比下降15%,降幅较上月增加了11个百分点。本月成交金额1320亿元,同比持平,土地市场延续控量提质。上海成交金额达到290亿元,其余城市均在100亿元以下,所有城市成交土地建面均小于70万平方米。本月平均楼板价3147元/平方米,同比上升17%。
市场热度与重点地块
市场热度方面,7月平均溢价率为9.9%,为二季度以来新高。一线城市溢价率大幅攀升至25.7%,创下2025年以来月度新高,三线城市溢价率小幅上升至4.6%,二线城市溢价率小幅下降至6.2%。上海、深圳多宗优质宅地拍出了20%以上的高溢价率,上海徐汇衡复地块、深圳南山前海地块刷新了两座城市各自的楼板价新高。
7月土地流拍率为9%,仍在近年低位。武汉、济南、西安均有宅地流标或撤牌,因未来销售前景确定性不足或未达出让预期,未能成功如期出让。
重点地块方面,7月份高单价宅地数量有所增加,本月共有8宗宅地成交单价超过5万元/平方米。上海虹口区北外滩地块由绿城以64.7亿元竞得,成交楼板价为12.66万元/平方米,溢价率46.33%。徐汇衡复地块以20万元/平方米的单价刷新了全国楼板价纪录,由浙江民企祺祥旺宇以12.25亿元竞得,溢价率22.38%。
城市 | 成交金额(亿元) | 成交土地建面(万平方米) | 平均楼板价(元/平方米) |
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上海 | 290 | - | - |
深圳 | - | - | - |
北京 | - | - | - |